[이코노미스트 송현주 기자] 우리투자증권이 에코프로와 오스템임플란트의 신종자본증권 유동화 거래 총 2700억원을 단독 주관한다. 지난 5월 증자 이후 인수금융과 기업금융에 이어 구조화금융 분야에서도 대규모 거래를 잇달아 수임했다.

우리투자증권은 지난 9월 에코프로의 1500억원 규모 신종자본증권 유동화 거래를 단독 주관해 마무리했다고 2일 밝혔다. 최근에는 오스템임플란트의 1200억원 규모 신종자본증권 유동화 거래를 단독 수임했으며 이달 중 완료할 예정이다.

유동화는 기업이 발행한 증권이나 보유 자산을 기초로 투자상품을 구성해 시장에서 자금을 조달하는 방식이다.

우리투자증권은 지난 5월 증자 이후 대규모 IB 거래를 잇달아 주선했다. 지난 6월 울산GPS와 SK멀티유틸리티 관련 인수금융 6000억원을 주선했으며, SK이터닉스의 사업 재편에 따른 자금 수요에 대응해 두 차례에 걸쳐 총 2800억원의 금융을 단독 주선했다.

에코프로 인도네시아 현지법인을 대상으로 한 1200억원 규모 기업금융도 단독 주선했다.

우리투자증권은 지난해 3월 본격적인 증권영업을 시작한 이후 IB를 초기 성장동력으로 삼고 기업금융과 구조화금융 분야의 거래 실적을 확대해 왔다. 기존 사업 부문 간 연계를 통해 기업별 자금조달 수요에 대응한다는 방침이다.

우리투자증권 관계자는 "기업의 전략과 상황에 맞는 최적의 금융구조를 설계하고 이를 성공적으로 실행해 내는 것이 IB의 핵심 역량"이라며 "앞으로도 AI, 이차전지 등 국가전략산업과 혁신기업을 대상으로 적시에 맞춤형 종합 금융솔루션을 제공해 탑티어(Top-tier) IB로 성장해 나가겠다"고 말했다.

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